Avalanche Q4 2025-analyse: recordgebruik, institutionele acceptatie en meer

Avalanche Het vierde kwartaal van 2025 kende een periode vol scherpe contrasten. Terwijl de AVAX-tokenprijs met 59% daalde van $30 naar $12.30, bereikte het netwerkgebruik recordhoogtes en versnelde de adoptie van de token in de echte wereld, aldus een recent rapport. Messari-rapportDe investering van 500 miljoen dollar door BlackRock via het BUIDL-fonds onderstreepte de groeiende interesse van institutionele beleggers, zelfs toen de marktkapitalisatie van de token daalde van 12.7 miljard dollar naar 5.3 miljard dollar.

Wat is er met de AVAX-prijs gebeurd in het vierde kwartaal van 2025?

AVAX daalde met 59% in het kwartaal, van $30 eind september naar $12.30 op 31 december. De circulerende marktkapitalisatie daalde met 58.3% tot $5.3 miljard. Door deze prijsdaling zakte AVAX van de 14e naar de 21e plaats in de tokenranglijst op basis van marktkapitalisatie. De verkoopgolf volgde op een periode van groei in het derde kwartaal en weerspiegelde de bredere marktvolatiliteit in de late periode van 2025.

Ondanks de forse prijsdaling toonde het netwerk veerkracht in belangrijke indicatoren. De transactiekosten, betaald in AVAX, stegen zelfs met 24.9% tot 132,016 AVAX, vergeleken met 105,719 AVAX in het derde kwartaal. De totale kosten, gemeten in USD, daalden slechts met 11.7%, veel minder dan de prijsdaling van 59% zou doen vermoeden. Deze discrepantie laat zien dat gebruikers het netwerk actief bleven gebruiken, ongeacht de tokenprijs.

De beurscrash van 10 oktober 2025 zorgde voor een piek in de activiteit. Liquidaties op die ene dag genereerden $520,715 aan transactiekosten, de hoogste dagopbrengst sinds februari 2024.

Hoe is het netwerkgebruik losgekoppeld van de prijs-prestatieverhouding?

De netwerkactiviteit vertoonde een sterke stijging op meerdere vlakken. Het gemiddelde aantal dagelijkse transacties op de C-Chain steeg met 63% tot 2.1 miljoen, waarmee een nieuw kwartaalrecord werd gevestigd. Het aantal actieve adressen nam met 14.2% toe tot gemiddeld 319,010 dagelijkse gebruikers. Op 31 december bereikte het aantal dagelijks actieve adressen een piek van 436,783.

Wanneer alle Avalanche L1-ketens (voorheen subnetten genoemd) worden meegerekend, nemen de cijfers nog dramatischer toe. Het totale gemiddelde aantal dagelijkse transacties in het hele ecosysteem bereikte 38.2 miljoen, een stijging van 1,162.1% ten opzichte van een jaar eerder. Het gemiddelde aantal dagelijks actieve adressen kwam uit op 24.7 miljoen, een jaarlijkse toename van 16,360.3%.

Deze groei was het gevolg van de voortdurende uitbreiding van de speciale Avalanche L1-netwerken. Het totale aantal actieve L1-lijnen steeg aan het einde van het jaar naar 75, een toename van 10.3% ten opzichte van het derde kwartaal en 158.6% ten opzichte van het voorgaande jaar.

Het transactievolume werd gedomineerd door het binaire netwerk.

Het binaire netwerk behield zijn positie als dominante L1-server en verwerkte 3.11 miljard transacties in het vierde kwartaal. Dit vertegenwoordigde 92.9% van alle L1-transacties, een stijging ten opzichte van 65.9% in het derde kwartaal. 

De groei van Binary kwam voort uit het rechtstreeks integreren van Web3-applicaties in loyaliteitsprogramma's van telecomaanbieders in Zuidoost-Azië en Afrika via het OneWave-platform. Deze strategie bood toegang tot meer dan 385 miljoen maandelijks actieve gebruikers.

Reële activa stimuleren de acceptatie door instellingen.

De totale waarde van RWA die is vastgelegd in Avalanche-tegoeden is in het afgelopen kwartaal met 68.6% gestegen, van $789.8 miljoen naar $1.33 miljard. Dit betekende een stijging van 949.3% ten opzichte van een jaar eerder. Deze groei werd mogelijk gemaakt door verschillende belangrijke institutionele partnerschappen:

Ontdek veelbelovende projecten...

Veelbelovende projecten...

(Advertentie)

Artikel gaat verder...

• BlackRock getokeniseerd $ 500 miljoen in oktober heeft het BUIDL-fonds, een on-chain geldmarktfonds, rechtstreeks op Avalanche ingezet. Dit betekende een belangrijke institutionele steunbetuiging aan de infrastructuur van het netwerk.

• Fortune 500 fintech FIS partnered In november lanceert FIS samen met Intain een marktplaats voor getokeniseerde leningen op een speciaal daarvoor bestemd Avalanche L1-platform. Het platform verbindt 2,000 Amerikaanse banken voor de aan- en verkoop en securitisatie van meer dan 6 miljard dollar aan leningen. FIS tokeniseerde in het afgelopen kwartaal commerciële vastgoedleningen en leningen voor de luchtvaartfinanciering.

• Programma, het Japanse platform voor digitale activa, gesteund door MUFG, gemigreerd Avalanche L1 heeft meer dan 1.1 miljard dollar aan getokeniseerde effecten overgemaakt. Het platform bedient grote financiële instellingen op de gereguleerde markten van Japan.

• S&P Dow Jones Samengewerkt met Dinari Het doel was om de S&P Digital Markets 50 Index te creëren, een index die 35 aan crypto gekoppelde aandelen en 15 digitale activa combineert tot een getokeniseerde index. De benchmark hanteert een vaste verdeling van 70% aandelen en 30% crypto.

Deze institutionele implementaties toonden de aantrekkingskracht van Avalanche voor gereguleerde financiële producten aan. De subseconde finaliteit van het netwerk en de EVM-compatibiliteit voldeden aan de eisen van traditionele financiële instellingen die de blockchainmarkt betreden.

Het DeFi-ecosysteem vertoont stabiele liquiditeit.

De totale DeFi TVL (Total Value Locked) bij Avalanche daalde met 41.9% in USD tot $1.3 miljard. Echter, Defi De TVL (Total Value Locked) gemeten in AVAX steeg met maar liefst 34.5% tot 97.5 miljoen tokens. Deze schijnbare tegenstrijdigheid onthult wat analisten 'sticky liquidity' noemen.

Omdat de AVAX-prijs met 59% daalde, terwijl de USD TVL slechts met 44.9% afnam, nam de verhouding tussen de in AVAX uitgedrukte waarde en de werkelijke waarde wiskundig toe. Gebruikers behielden hun stablecoin- en niet-native activa-posities in plaats van geld over te hevelen naar andere netwerken. Dit gedrag duidt op vertrouwen in de protocolinfrastructuur, zelfs tijdens prijsdalingen.

De drie belangrijkste protocollen beheersten 72% van de C-Chain TVL:

• Aave had een marktaandeel van 47.3% met $ 601 miljoen aan TVL
• Benqi boekte een omzet van $210.9 miljoen ondanks een kwartalsdaling van 39.8%.
• Blackhole behield een vermogen van $102.3 miljoen met een marktaandeel van 8.1%.

Pharaoh Exchange was de best presterende partij van het kwartaal. Het was het enige grote protocol dat zowel op kwartaalbasis (2.3%) als op jaarbasis (66.9%) een positieve groei liet zien. Het platform bereikte op 21 november een recordhoogte aan dagelijkse transactiekosten, namelijk $284,210.

De stablecoinmarkt blijft stabiel.

De marktkapitalisatie van stablecoins bleef vrijwel gelijk op $1.74 miljard. USDT nam de plaats van USDC in en werd de dominante stablecoin met een marktaandeel van 42.3% ($736.6 miljoen). USDT groeide met 19.7% in het kwartaal, terwijl USDC met 16.3% daalde tot $638.5 miljoen.

De uitbreiding van Avalanche L1 gaat verder.

Vier nieuwe L1-netwerken zijn in het vierde kwartaal gelanceerd en hebben blokken geproduceerd:

• Titan-inhoud 2GATHR bouwde een L1-netwerk voor zijn K-pop-fanapp. Het netwerk geeft geverifieerde digitale verzamelobjecten uit en coördineert interacties tussen artiesten en fans.

• bles We hebben een gedecentraliseerd L1-platform voor contentstreaming opgezet om inkomsten van gecentraliseerde platforms rechtstreeks naar de makers te herverdelen.

• Lylty, ontwikkeld door FanHub, registreert gegevens over de betrokkenheid van sportfans on-chain om transparante loyaliteitstracking mogelijk te maken.

• Oranje Web3 richt zich op AI-ontwikkelaars en biedt de infrastructuur voor het implementeren van AI-gestuurde applicaties.

FIFA Avalanche L1 kende zijn sterkste kwartaal sinds de lancering, gedreven door de verwachtingen voor de 2026 World CupHet aantal transacties steeg met 16.2% tot 272,297, doordat gebruikers hun "Right to Buy"-tickets voor het WK omzetten in daadwerkelijke wedstrijdkaarten. Het aantal dagelijks actieve wallets steeg met 162% tot 3,362 adressen.

Conclusie

Avalanche Q4 2025 liet zien dat de fundamentele aspecten van een netwerk sterk kunnen afwijken van de prestaties van de tokenprijs. Hoewel AVAX met 59% daalde naar $12.30, verwerkte het netwerk recordvolumes aan transacties, breidde het uit naar 75 actieve L1-ketens en trok het $500 miljoen aan institutioneel kapitaal aan via de BUIDL-implementatie van BlackRock. 

In het afgelopen kwartaal heeft Avalanche zijn infrastructuur voor gereguleerde financiële producten en consumententoepassingen opgezet, waarbij gebruikers $1.3 miljard aan DeFi TVL (Total Value Locked) behielden en ondanks de marktvolatiliteit hogere kosten betaalden.

Informatiebronnen

1. Avalanche op XBerichten (oktober 2025 - december 2025)

2. Avalanche blogRecente updates

3. Messari-rapport: Stand van zaken rond lawines in het vierde kwartaal van 2025

4. Blogartikel van Ava Cloud: Progmat migreert meer dan $1 miljard aan getokeniseerde effecten met AvaCloud om de toekomst van digitale activa in Japan te ondersteunen.