De aan Trump gelinkte USD1 stablecoin werd aangevallen en de meeste mensen hebben dat gemist.

Wereld Vrijheid Financiële (WLFI) zegt een “gecoördineerde aanval” op 23 februari legde zijn kortstondig plat USD1 stablecoin De koers daalde van $1, de sociale media-accounts van de medeoprichters werden gehackt en de governance-token daalde gedurende de dag met ongeveer 7% voordat beide activa zich herstelden.

Het incident zette een van de meest politiek invloedrijke cryptoprojecten onder intense druk op korte termijn, hoewel het team volhield dat er geen smart contracts, wallets of protocolinfrastructuur waren aangetast.

Wat gebeurde er tijdens de loskoppeling van de USD van 1?

USD1 is de Amerikaanse dollar. stablecoin Uitgegeven door World Liberty Financial, een DeFi-protocol (gedecentraliseerde financiën) met directe banden met president Donald Trump en zijn familie. Een stablecoin is een cryptotoken dat is ontworpen om te allen tijde een vaste waarde te behouden, in dit geval $1. Wanneer de waarde, zelfs maar even, van die waarde afwijkt, wordt dit een depeg genoemd.

Op 23 februari bedroeg de USD1 viel Volgens gegevens van CoinGecko daalde de koers naar ongeveer $0.994, zo'n 0.6% onder de referentiekoers van $1. Op het moment van publicatie werd de token verhandeld voor $0.998, nog steeds 0.2% onder de nominale waarde.

Dat verschil lijkt op papier misschien klein, maar voor een stablecoin met een huidige marktkapitalisatie van bijna 5 miljard dollar, trekt zelfs een fractie van een afwijking onmiddellijk de aandacht van handelaren, toezichthouders en de bredere markt.

Hoe verliep de aanval?

Het team van WLFI publiceerde een gedetailleerd verslag van het incident op X (voorheen Twitter), waarin een meerdelige poging werd beschreven om paniek te zaaien en daar winst uit te halen.

Volgens het team waren de aanvallers:

• Ik heb ongeautoriseerde toegang verkregen tot verschillende accounts van WLFI-medeoprichter X.
• Ze gebruikten die accounts om angst, onzekerheid en twijfel (FUD) te verspreiden via sociale media.
• Grote shortposities geopend in de WLFI-governance-token om te profiteren van een verwachte prijsdaling.

Een shortpositie is een transactie waarmee winst wordt gemaakt wanneer de prijs van een asset daalt. Als je de koers van een token omlaag kunt duwen door sociale media te overspoelen met slecht nieuws, en je hebt al een shortpositie tegen dat token, dan kun je geld verdienen aan de koersdaling.

WLFI meldde dat de poging mislukt was. "Het is niet gelukt", schreef het team, en wees op het mint-and-redeem-mechanisme van USD1 als de belangrijkste reden waarom de koppeling standhield. Dat mechanisme stelt elke USD1-houder in staat om zijn tokens in te wisselen voor een gelijk bedrag aan Amerikaanse dollars in een verhouding van 1:1, waardoor de prijs stabiel blijft, zelfs wanneer het sentiment negatief wordt.

Het team was ook expliciet over de omvang van de inbreuk: 

Ontdek veelbelovende projecten...

Veelbelovende projecten...

(Advertentie)

Artikel gaat verder...

"Er zijn geen WLFI- of USD1-smartcontracten of -wallets gehackt. Het incident van vandaag betrof ongeautoriseerde toegang tot de X-accounts van de medeoprichters, niet tot wallets of protocolinfrastructuur. Geen enkel smartcontract is getroffen."

Hoe wordt de dollar (USD1) daadwerkelijk gedekt?

Dit is een terechte vraag om te stellen wanneer een stablecoin met een stressvolle situatie te maken krijgt.

USD1 is bewaard via BitGo, een van de bekendere institutionele crypto-bewaarders. De reserves bestaan ​​uit kortlopende Amerikaanse staatsobligaties, dollartegoeden en andere liquide middelen. Het project publiceert maandelijks verklaringen van deze reserves, ondertekend door adviesbureau Crowe.

WLFI herhaalde na de aanval duidelijk zijn standpunt over de reserves: "Alle USD1-tegoeden blijven volledig veilig, beschermd en volledig gedekt."

USD1 bevindt zich nog niet in dezelfde categorie als de twee dominante dollar-stablecoins, Tether's USDT en Circle's USDC, maar met een marktkapitalisatie van $5 miljard behoort het wel degelijk tot de grotere spelers in deze sector.

Waarom daalde de waarde van de governance-token van WLFI met 7%?

Het WLFI-governance-token, waarmee houders inspraak hebben in protocolbeslissingen, daalde gedurende de dag met ongeveer 7%. voordat het stabiliseerde. Om te begrijpen waarom dat getal er zo uitziet, heb je wat context nodig over de oorsprong van WLFI.

In de 24 uur rondom het nieuws dat belangrijke Wall Street- en crypto-managers aanwezig zouden zijn bij de bijeenkomst Wereldvrijheidsforum in Mar-a-LagoWLFI steeg met maar liefst 30%, het handelsvolume steeg naar ongeveer $450 miljoen en de marktkapitalisatie bereikte circa $3.3 miljard. Rond dezelfde tijd kondigde Apex Group, een vermogensbeheerder met een beheerd vermogen van $3.5 biljoen, aan dat het USD1 zou gaan testen als afwikkelingslaag voor getokeniseerde fondsen, wat WLFI nog eens met 10% deed stijgen.

Technische analyses van marktcommentatoren wezen uit dat de WLFI eind januari een piek bereikte van ongeveer $0.18 voordat hij daalde, om vervolgens met 20 tot 30% te herstellen in de aanloop naar het forum en de nieuwsberichten over partnerschappen, met weerstand tussen $0.12 en $0.14.

Zo'n gecomprimeerde, op gebeurtenissen gebaseerde rally zorgt voor overvolle posities. Wanneer er een negatief nieuwsbericht verschijnt dat direct verband houdt met het kernproduct van de stablecoin, stappen kortetermijnhandelaren snel uit. Stop-loss orders worden geactiveerd. De daling van 7% over een periode van 24 tot 30 uur is consistent met dit mechanisme, en niet per se met paniek over een fundamenteel falen.

Door de reeds bestaande kritiek kwam het incident harder aan.

WLFI staat al maanden onder politieke druk, met name vanwege de relatie met Binance, dat een aanzienlijk deel van de circulerende hoeveelheid USD1 in handen heeft. USD1 werd ook gebruikt voor een investering van meerdere miljarden dollars in Binance, wat zorgen over belangenverstrengeling opriep en leidde tot oproepen tot parlementair toezicht. De promotiecampagne van Binance voor USD1 stuitte op politieke tegenstand vanwege deze verwikkelingen.

World Liberty Financial is ook actief geweest op het gebied van tokenisatie van reële activa (RWA). partnering In samenwerking met Securitize en DarGlobal worden tokens uitgegeven die gekoppeld zijn aan de leningopbrengsten van het Trump International Hotel and Resort op de Malediven. RWA-tokenisatie houdt in dat het eigendom of de kasstromen van een fysiek actief als digitaal token op een blockchain worden vastgelegd.

Tegen die achtergrond wordt elk slecht nieuws dat verband houdt met de koppeling van de dollar aan 1 snel uitvergroot.

Informatiebronnen 

1. Wereld LibertyFi op XBerichten van 23 februari

2. Rapport van CoinDeskDe aan Trump gelinkte stablecoin wankelt, omdat WLFI zegt dat deze het doelwit is van een 'gecoördineerde aanval'.

3. Verslag van de New York PostTrumps cryptobedrijf onthult deals tijdens top in Mar-a-Lago met Wall Street-kopstukken en Nicki Minaj.

4. Rapport van CoinDeskHet aan Trump gelieerde World Liberty schakelt het door BlackRock gesteunde Securitize in voor hoteltokenisatie.

5. Rapport van BloombergTrump-gelieerd World Liberty richt zich op vastgoed nu cryptovaluta in de lift zitten

6. Persbericht van World LibertyFiWorld Liberty Financial gaat Trump International Hotel & Resort op de Malediven tokeniseren in samenwerking met DarGlobal en Securitize.

7. Persbericht van Dar GlobalWorld Liberty Financial gaat Trump International Hotel & Resort op de Malediven tokeniseren in samenwerking met DarGlobal en Securitize.